Allan Madriz | EP. La colocación de $1.500 millones permitirá que Costa Rica pueda completar las necesidades de financiamiento para 2019 y pre fondear parte de los requerimientos de 2020.
Así lo informó el Ministerio de Hacienda este jueves, tras indicar que después de cuatro años en los mercados, la colocación fue exitosa y se convirtiera en la mayor transacción realizada en el mercado internacional de títulos valores.
“Desde su anuncio, la comunidad de inversionistas demostró mucho interés en participar y tener acceso a las más recientes actualizaciones de Costa Rica. Fue así como nos reunimos con más de 55 cuentas de inversionistas y mediante llamadas conversamos con otros grupos de ellas, incluyendo los principales inversionistas de gestión de activos y dinero real a nivel mundial”, indicó Rodolfo Cordero, ministro de Hacienda a.i.
Cordero informó que muestra del interés de los inversionistas es que 45 de los visitados durante el “roadshow” presentaron ofertas por $7.600 millones en su punto más alto. Esto significó una sobresuscripción de 5.1 veces, con respecto a lo requerido; una de las más altas en la historia de Costa Rica.
La transacción, que contó con dos tramos, estuvo compuesta por nuevos bonos de cupón 6.125% con vencimiento en febrero de 2031, por $1.200 millones y por la reapertura de los bonos de cupón 7.158% con vencimiento en marzo de 2045, por $300 millones.
Del total colocado, cerca del 80% fue asignado a fondos de tenedores de largo plazo que incluyen fondos de pensiones, administradores de portafolio y aseguradoras, el resto fue asignado a bancos y fondos de cobertura.
Melvin Quirós Romero, director de Crédito Público, Rodrigo Cubero, presidente el Banco Central y Cordero, conformaron el equipo de contacto con inversionistas en Los Ángeles, Nueva York, Boston y Londres; así como una serie de llamadas con inversionistas alrededor del mundo.
